GESTIÓN PATRIMONIAL
El propósito de la plataforma de gestión patrimonial de SWSec’s es brindar asesoramiento continuo e independiente en lo que respecta al patrimonio total de una persona. Ayudamos a familias organizar la estructura adecuada para cumplir su objetivo y al mismo tiempo ofrecer la transparencia que necesitan para sentirse en control.
Su enfoque independiente permite establecer objetivos concisos mediante la incorporación de declaraciones de políticas de inversión que delinean claramente los parámetros de inversión y riesgo que ejecuta SWSec en beneficio de sus clientes. Se toma un interés en que todos los activos financieros de clientes funcionen como una oficina familiar en nombre suyo.
Los sistemas de agregación de cuentas brindan estados de cuenta y estados financieros mensuales para ser revisados y además reforzar la política desarrollada en el proceso de inversión y levantamiento de la información sobre el patrimonio neto del cliente.