Author: Fernando Tapia

Ocho reflexiones de un asesor financiero en Panamá

Ser parte del equipo gerencial liderando una empresa de asesoría financiera viene acompañado de responsabilidades y consideraciones que son indispensables para su éxito.

1-El factor crítico del éxito primordial para una empresa de asesoría financiera y servicios bursátiles es la protección de los objetivos financieros del cliente, brindando un servicio de excelencia que permitan crecer la cantidad y rentabilidad de relaciones.

2-La transparencia y la confianza son de importancia mayor. Por esta razón los expedientes de los clientes son de estricta confidencialidad, y por Ley no se pueden compartir con terceros.

3-El sistema financiero de hoy es global y las regulaciones internacionales afectan a todos los mercados, no solo al país donde se desarrollan. Es importante estar actualizados de la situación mundial, y contar con las certificaciones y estándares que el mercado requiere.

4-Para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de una empresa financiera se deben buscar oportunidades creadas por distintas tendencias del mercado, y estar informados de los cambios que suceden en tiempo oportuno. Esto permite trabajar con los clientes de forma constante para lograr sus objetivos.

5-Es necesario ejecutar el plan operativo y comercial eficientemente y promover el trabajo en equipo.  La empresa debe concentrarse en el cliente y trabajar arduamente para mitigar sus miedos, preocupaciones, y frustraciones.

6-La diferenciación se logra brindando un servicio de alta calidad, con capacitación continua, y educando al cliente en el manejo de sus inversiones.

7-El asesor financiero debe estar abierto a ofrecer soluciones innovadoras que complementen los productos y servicios disponibles.

8-Para continuar generando un crecimiento responsable, la empresa de servicios financieros debe invertir constantemente en los activos más importante que posee, su capital humano. Los resultados positivos que esto produzca contribuirán a ganar la confianza de sus clientes.