Algunas de las preocupaciones y miedos más frecuentes de los clientes a la hora de invertir son las siguientes:
- La perdida de su dinero.
- El pobre manejo de su portafolio de inversión.
- El no alcanzar los objetivos de flujo y rentabilidad deseada.
- El pánico frente a la volatilidad de los mercados.
- La falta de protección y segregación de los dineros administrados.
- El miedo a la desorganización del portafolio.
Por otro lado, una de las mayores frustraciones y molestias de los clientes es la incapacidad de sus asesores financieros, de organizar, presentar y comunicar los reportes de movimiento y rentabilidad de la cuenta de una manera clara y fácil de entender. La falta de comunicación y entendimiento del perfil del cliente, objetivos de la cuenta y pocas reuniones de seguimiento, son también caracterizadas como frustraciones.
Para hacerle frente a estas preocupaciones y frustraciones, los asesores financieros ofrecemos soluciones centradas en proporcionar un servicio continuo de seguimiento, brindado por un equipo comercial capacitado para entender dichos miedos y molestias, basado en una ideología: entre más comunicación, ¡mejor!
La empresa que preste servicios financieros podrá satisfacer las expectativas de los clientes si cuenta con una adecuada capacitación técnica, con la cual proponga soluciones a la medida organizadas cuidadosamente para lograr una presentación clara y entendible. Esto funcionará como guía para navegar el mercado y manejar su portafolio de inversión.
El equipo comercial de SweetWater Securities se apoya en profesionales de gran experiencia, al igual que de proveedores y contrapartes de una red financiera global, que proporcionan herramientas tecnológicas para mitigar, disminuir y eliminar cualquier miedo o preocupación de sus clientes.
